*Pasa de HR C a HR BB+
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A través de un comunicado, HR informó que de no haberse logrado el convenio, se habrían tenido que amortizar esos 638 millones de pesos en el curso de 2016 mediante amortizaciones mensuales, lo que podría haber resultado en presiones para el flujo de efectivo del Estado.
Con este convenio modificatorio, se estima que el Servicio de Deuda y la Deuda Neta del Estado se mantendrán relativamente estables en los próximos tres años.
La calificadora señaló que el Estado contaba al tercer trimestre de 2015 con un crédito de corto plazo con Banco Interacciones por 638 millones de pesos, el cual había sido utilizado para liquidar tres créditos en incumplimiento en agosto de 2015, y que debía ser amortizado mediante un solo pago a capital en diciembre de 2015.
HR indica que ese crédito fue refinanciado mediante la adquisición en ese mismo mes de diciembre de un crédito bancario estructurado de largo plazo, adquirido con la misma institución financiera, el cual cuenta con un plazo de 20 años, estructura de amortizaciones mensuales crecientes y el 6.3% del Fondo General de Participaciones (FGP) como garantía y fuente de pago.
Sin embargo, la inscripción al Registro aún se encuentra pendiente, lo que obedece a que el Decreto de autorización del crédito se encuentra actualmente en disputa legal, mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, HR Ratings informa que en caso de que no se obtenga la inscripción del crédito en el Registro para esa fecha (enero de 2020), el saldo insoluto deberá ser amortizado mediante 18 amortizaciones iguales previo al cambio de administración en octubre de 2021.